Integrationer
Koppla CSI Lawyer till
- Tjänster för klientkännedom (KYC)
- Redovisningssystem
- Dokumenthanteringssystem
- Tidregistreringsappar
Koppla CSI Lawyer till era befintliga system: minska dubbelarbete, spara tid och få tillgång till uppdaterad information i realtid.
Att arbeta i flera olika system leder ofta till dubbelarbete, vilket är både ineffektivt och frustrerande. Därför investerar vi i integrationer som kopplar samman vårt advokatsystem med andra lösningar som våra kunder redan använder, så att informationen de behöver överförs automatiskt.
Våra standardintegrationer till tjänster för klientkännedom, dokumenthantering, redovisning och appar för tidregistrering ger er en helhetslösning som minskar manuellt arbete, reducerar risken för fel och effektiviserar era affärsprocesser.
Tjänster för klientkännedom (KYC)
Klientidentifiering och verifiering av klientens identitet sker alltid utanför CSI Lawyer. I programvaran kan ni dock ange önskad identifieringsnivå och giltighetsperiod separat för varje klient. Status för identifieringsprocessen visas i programvaran, vilket gör det lättare att behandla ärendet på korrekt sätt tills identifieringen har slutförts.
KYC-tjänsterna Due AML och DOKS kan integreras med CSI Lawyer.
Tack vare integrationen kan ni inleda en ärendespecifik identifiering i KYC-tjänsten varje gång ni öppnar ett nytt ärende i CSI Lawyer. Själva identifieringen genomförs i KYC-tjänsten, men ni kan följa förloppet i CSI Lawyer med ett enda klick.
När identifieringen är slutfört i KYC-tjänsten bekräftas detta i CSI Lawyer, så att teamet kan fortsätta hantera ärendet utan begränsningar. Från identifieringsprocessen överförs endast information om status, identifieringsdatum och ID till CSI Lawyer. Alla övriga uppgifter om identifieringen finns endast i KYC-tjänsten.
Redovisningssystem
Integrationer med redovisningssystem gör det enkelt att överföra faktureringsunderlag för bokföring. Kundreskontran kan hanteras i CSI Lawyer eller i redovisningssystemet.
Vi erbjuder standardintegrationer med dubbelriktad överföring för Fortnox, Fennoa, Netvisor och Procountor.
Standardintegrationerna gör det möjligt att överföra fakturor från CSI Lawyer till redovisningssystemet, tillsammans med den ärendeinformation som krävs för att skapa ärenderelaterade utläggposter. Vid behov kan även information om kostnadsställen överföras i redovisningssyfte.
Integrationen innebär även att uppgifter kan överföras från redovisningssystemet till CSI Lawyer, till exempel alla betalningar som justerats mot fakturor samt eventuella utlägg kopplade till CSI-ärenden – så att dessa kan inkluderas i klientfakturan.
Integrationerna med Directo och Hogia innebär att samma uppgifter kan överföras som i standardintegrationerna, men konfigurationen görs alltid specifikt för varje kund.
Om ert företag använder något annat redovisningssystem kan ni alltid överföra faktureringsunderlag manuellt till systemet.
Dokumenthanteringssystem
Programvaran kan kopplas till de vanligaste dokumenthanteringssystemen i branschen via integration eller metadataöverföring. När dokument sparas i NetDocuments, iManage, M-Files eller O365 SharePoint med koppling till en klient eller ett ärende kan ärendeteamet enkelt hitta dem i programvaran. Dokumentmappen visas i ett fönster för dokumenthanteringssystemet, så att ni kan läsa, behandla och skapa nya dokument. Om en viss klient eller ett visst ärende endast kan visas för en specifik grupp CSI-användare gäller dessa begränsningar automatiskt även för de kopplade dokumenten.
CSI fungerar som återförsäljare av NetDocuments och M-Files, vilket för kunderna möjliggör beställning av licenser, implementering och integrationer direkt via CSI.
NetDocuments är en ledande molnbaserad lösning för dokument- och innehållshantering, utvecklad för juristbranschen. Systemet erbjuder lättanvända och säkra verktyg för att skapa, redigera, versionshantera och söka dokument. NetDocuments ärendespecifika arbetsytor gör dokumenthanteringen smidig. Med hjälp av mångsidiga användarrättigheter kan ni även dela dokument med kontakter utanför den egna organisationen.
O365 SharePoint kan via integration användas som endast dokumentlagringsplats eller via gruppwebbplatser. Om man använder gruppwebbplatser skapas separata sidor för varje klient och ärende under vilka relaterade dokument lagras. Om SharePoint används som dokumentlager skapas däremot endast en gruppwebbplats i huvudmenyn, under vilken dokumenten sparas i respektive mappar. Varje klient får en egen mapp, där ärendespecifika undermappar skapas.
M-Files erbjuder avancerade funktioner för dokumentsökning, redigering, versionshantering och dokumentsäkerhet. För våra molntjänstkunder finns M-Files även tillgängligt som molntjänst.
System för tidregistrering
I programvaran finns flera sätt att registrera fakturerbar tid och arbetstid. Det går även att använda mobilenheter eller skrivbordsappen CSI MyDesk för snabb och enkel tidregistrering. Därutöver kan man integrera en separat tidregistreringsapp i programvaran.
Ilves MyActivities Pro hämtar dagliga aktiviteter från anslutna system till en tidslinje, från vilken de enkelt kan dras till CSI Lawyer för fakturering. Läs mer om Ilves MyActivities Pro här.
Integrationen med TIQ Time innebär att arbetstid som registrerats i TIQ Time synkroniseras som fakturerbar tid i CSI Lawyer. Från CSI Lawyer överförs den nödvändiga ärendeinformationen till TIQ Time, så att all registrerad tid kopplas till rätt CSI-ärende.